AI需要が牽引するFoundry 2.0、2026年の市場規模は3,600億ドル、TSMCのシェアは44%に達する見込み

AIの計算能力に対する需要が爆発的に増加し、Agentic AIアプリケーションが台頭するに伴い、推論側サーバーの計算能力の拡張が促進され、先端プロセスおよび先端パッケージングの生産能力が全面的に逼迫しています。調査会社IDCの最新の調査報告によると、広義のウェハファウンドリ2.0（Foundry 2.0）の市場規模は、2026年に3,600億ドルを突破し、年成長率は17%に達すると予測されています。Foundry 2.0には、ウェハファウンドリ、非メモリIDM、OSAT（委託パッケージング・テスト）、およびフォトマスク製造が含まれます。

先端プロセスとパッケージングの生産能力が同時に逼迫、TSMCのシェアは継続的に拡大

先端プロセス分野では、AI GPUおよびASIC顧客の需要が強力です。IDCの指摘によると、TSMCは3nmの月間生産能力の目標を16.5万枚に上方修正し、CoWoSの月間生産能力を12.5万枚に引き上げ、ファウンドリ価格も同時に5%以上値上げしました。3nmの生産能力がフル稼働を継続し、2nmが本格的に量産されること、ならびにCoWoS先端パッケージングの受注が溢れていることにより、2026年のシェアは44%に達し、トップの地位を維持すると予測されています。

一方、サムスンファウンドリ（Samsung Foundry）の4nmプロセスのHBM4 base dieはすでに量産段階に入っており、先端プロセスの稼働率も同時に上昇しています。

成熟プロセスの需給が逆転、価格競争は合理性を取り戻す

成熟プロセスにおいては、産業構造にも変化が見られます。TSMCとサムスンが順次8インチの生産能力削減を開始するに伴い、他の成熟プロセスメーカーも生産能力の最適化を計画しており、2026年の世界の8インチ総生産能力は前年比3%減少すると予測されています。

IDCの観察によると、サーバー用Power ICおよびPower Discreteの需要が引き続き強力であり、一部のウェハ工場でファウンドリ価格が10%程度値上げされています。市場全体はすでにコロナ禍後の価格競争の構図から徐々に脱却しており、2026年のウェハファウンドリ市場の年成長率は24%に達すると予測されています。

中長期の展望、複数の変動要因に引き続き注視が必要

中長期的に見ると、IDCはFoundry 2.0市場の2030年までの年平均成長率（CAGR）が11%に達すると考えています。AIインフラストラクチャによって牽引される長期的な資本支出サイクルが、産業の継続的な拡大を推進するコアエンジンとなります。

しかしながら、産業の発展は依然として多くの不確実な要因に直面しています。半導体インフレの連鎖効果、メモリのスーパーサイクルが下流の端末需要に与える影響、地政学的対立が引き起こすエネルギー供給の不安定化、米国の232条調査の今後の政策動向、および中国の半導体自主化の加速がもたらすサプライチェーンの再編などが、今後の市場動向に影響を与える可能性があります。

出典：IDC：AIの計算能力拡張が製造の全面的な活況を牽引、2026年のウェハファウンドリ2.0市場規模は3,600億ドルを突破し、年成長率17%と予測