AIとHBMが設備投資を牽引　世界半導体製造装置市場は2028年に過去最高を更新へ

国際半導体製造装置材料協会（SEMI）が最新発表した「2026年年央の世界半導体製造装置市場予測」によると、AI投資の継続的な拡大が、先端ロジック、HBM、先端パッケージングなどの分野における設備投資の拡大を牽引し、2026年の世界半導体製造装置販売額は前年比23.2%増の1,659億米ドルに達し、過去最高を記録すると予測されています。市場の成長モメンタムは2028年まで続くと見込まれ、装置市場規模は2,295億米ドルに達し、5年連続の成長となる見通しです。

SEMIは、AIがより高性能かつ高効率なチップに対する市場の需要を加速させており、半導体メーカーによる先端ロジック、先端メモリ、テスト、パッケージングへの投資増加を牽引していると述べています。AIコンピューティング需要の高まりに伴い、チップがより高い演算密度へと発展することで、HBMや先端パッケージングなどの関連装置の需要も押し上げられています。

ウェハファブ装置は継続的に成長　2026年には1,439億米ドルに達する見込み

各種装置の中で、ウェハファブ装置（WFE）の2026年の販売額は前年比23.1%増の1,439億米ドルに達すると予測されています。SEMIは、この成長は主に先端メモリ、特にHBM関連のDRAM技術、および先端ロジックアプリケーションへの投資増加によるものだと指摘しています。

そのうち、ファウンドリおよびロジックプロセス関連のWFEは、AIアクセラレータ、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）、ハイエンドモバイルプロセッサの先端プロセス生産能力の構築に牽引され、2026年には18.9%増の780億米ドルに達すると予測されています。業界が2nmのゲート・オール・アラウンド（GAA）プロセスへと発展するに伴い、同市場は2028年に1,047億米ドルに達する見込みです。

メモリ装置への投資も同様に増加し続けています。SEMIの予測によると、DRAM装置の2026年の販売額は39.0%増の388億米ドルに成長し、2028年にはさらに569億米ドルに達する見込みです。一方、NAND装置は2026年に30.7%増の139億米ドルに成長し、2028年には208億米ドルに達すると予測されています。これらの成長は主に、HBMの需要、先端DRAMプロセス技術への移行、および3D NANDの多層化移行と高密度アーキテクチャへの投資によって牽引されています。

AIとHBMの需要がテストおよびパッケージング装置への投資を牽引

AI関連の半導体需要は、後工程装置市場の成長も後押ししています。SEMIの予測によると、半導体テスト装置の2026年の販売額は前年比31.0%増の153億米ドルに達し、組み立ておよびパッケージング装置は前年比9.6%増の67億米ドルに達する見込みです。

SEMIは、デバイスの複雑化が進み、先端パッケージングおよびヘテロジニアスパッケージング技術の採用が増加するに伴い、テストおよびパッケージング装置の需要は継続的に成長すると指摘しています。さらに、AIおよびHBM製品に対する性能と信頼性の要求が高まっていることも、関連装置への投資をさらに後押ししています。

中国、台湾、韓国が引き続き装置投資のトップ3市場を維持

地域別市場を見ると、中国、台湾、韓国は2028年まで引き続き世界の半導体製造装置投資におけるトップ3市場になると予想されています。

中国は予測期間全体を通じて首位を維持すると見込まれますが、近年の投資水準がすでに高い影響を受け、2026年の成長率は鈍化すると予想されています。台湾はAIとハイパフォーマンス・コンピューティングの需要に牽引され、先端プロセスの生産能力構築を継続的に進めています。一方、韓国の装置投資は主にHBMを含む先端メモリ技術によって推進されています。

SEMIの今回の予測は、AI関連の需要が引き続き先端ロジック、先端メモリ、テスト、およびパッケージング装置への投資を牽引することを示しています。世界の半導体製造装置市場は2028年に2,295億米ドルに達して過去最高を更新し、5年連続の成長となると予測されています。

情報源：Global Semiconductor Equipment Sales Forecast to Reach a Record $229 Billion in 2028, SEMI Reports